当前位置:白鲸出海 > 资讯 > 正文

TMT产品出海越南:TikTok一家独大 移动支付今年有望爆发

奔雷  •  •  

作者:邓颖翀\游城十代

来源:娱乐资本论

四月初,网络素人歌手 Lil Nas X 创作并演唱的《Old Town Road》在 Billboard 榜单中登上榜首并霸榜至今,他本人也成为哥伦比亚公司的签约歌手。这一切都源于他将这首歌配以游戏《荒野大镖客2》的剪辑画面并上传到美国版抖音(TikTok)中,获得了大量用户的关注。

TikTok 不仅在美国收获众多用户,在越南我们也偶遇了路人在刷抖音的场景。据 App Annie 的榜单显示,越南 Google play 的免费下载榜中 TikTok 排名第七,成为唯一一个挤入当地前十的中国非游戏类 TMT 产品。

TMT越南1.jpg

与其他国家版本的抖音相比,越南版抖音的用户与国内用户有相同的偏好,他们也喜欢配合着《学猫叫》卖萌,跳着各种舞步,或者玩着瞬间“变脸”。越南与中国在文化和习惯上的相似性,使得其他文化产品也得以出海。

比如线上漫画领域的 Mangatoon,已经推出专门针对越南的 App,并引入 100 多部中国漫画,目前在越南拥有超 100 万名用户。在国内流量收割见顶的情况下,越南不失为国内 TMT 产品出海的一大市场。

然而,TMT 产品的出海目的终究还是增加收益,虽然中国产品在越南能够吸引来越来越多的本地用户,但是由于越南移动支付的发展尚未成熟,没有任何一款软件市占率超过 20%,且普及程度不高,使得它们的变现出现阻碍。

TMT越南2.jpg

当地人手机上常用的几款支付渠道

现在向好的是,越南政府开始要求越南银行在 2019 年提出合理方案,推进用户使用电子钱包。

接下来,本文将从以抖音为代表的短视频领域、线上漫画领域和移动支付领域,对越南 TMT 产品出海作以趋势性介绍。

短视频:TikTok 靠冠名综艺等落地运营赶追 Facebook

据美国市场研究公司 Sensor Tower 调研显示,TikTok 成为今年第一季度全球下载量排名第三的 App。越南是 TikTok 用户增长较快的东南亚市场之一。仅用一年时间,越南就成为 TikTok 在东南亚最大的市场。截止今年 3 月底共有 1200 万用户,每个用户平均每天在平台上花费 28 分钟,周五和周六下午 6 点到晚上 8 点平台的访问量最高。

TikTok 在胡志明开设了一家代表处,拥有大约 70 名员工。TikTok 越南的运营负责人 Louis 每个月需要来中国参加一次针对抖音在全球的运营负责人的会议。他告诉小娱,在越南,线下活动运营带来的用户量明显多于线上活动,所以他们 70% 的运营成本都投入在线下,除了每个季度会有一次类似冠名综艺节目等方式的大型推广外,每个月还会举办一场小型活动。

这些活动可以吸引来大量的以城市为主的 12-22 岁的年轻人,其中又以女性居多,和国内用户一样,越南用户最喜欢发与舞蹈相关的短视频。

在越南,政府的主导地位明显,所以 TMT 产品出海越南,需要重视与当地政府部门维持较好的关系。在今年不仅与 TikTok 与越南旅行社协会(VISTA)签署了一份协议,以促进越南旅游业的发展。并在 6 月,于平台中发起#Hello Vietnam#的活动,以期创建 5 万个短视频来实现目标。还与越南电视(VTV)旗下的越南电视电缆公司(VTVCab)合作,希望通过强内容制作能力的 VTVCab 来为平台导流。

快手的海外版 Kuai 也入驻了越南市场,据越南市场研究平台 Q&Me 的报告称,越南人口中有 25% 的人使用过 TikTok,使用过 Kuai 的人则占总人口的 12%。

虽然国内短视频应用已经成功出海越南,但是它们在当地的用户量及盈利能力还是不及 YouTube 和 Facebook。据了解,约 87% 的越南人使用过 YouTube,位居第二的 Facebook 在越南的用户量也已经超过 5800 万,因此它在 2017 年底推出名为 Facebook Watch 的视频平台,并在平台中举办玩家实时在线游戏直播的活动,通过在特定时间给玩家发放奖金的方式来吸引用户。

可见,越南人对于视频平台有大量的需求和使用习惯,因为越南年轻人占总人口的比重较大,所以未来较长一段时间内,视频平台的用户数的天花板较高。但是由于 YouTube 和 Facebook 出海越南的时间较长,已经培养出用户的使用习惯,而像抖音和快手这样出海越南时间较短的应用,仍然需要加强当地运营来抢夺用户。

线上漫画:MangaToon 等平台偏爱少女漫

App Annie 排行榜显示,最畅销的前五个越南动漫类 App 中,仅有一家名为 MangaToon 的 App 出自中国。这款产品于 2018 年 7 月在越南上线,至今运营刚过一年,当地下载量已过 100 万,用户平均每天的使用时长约为 40 分钟。

TMT越南3.jpg

MangaToon 的创始人潘霨告诉小娱,公司的主营业务是漫画版权的海外发行,主要市场其实是北美和东南亚。在产品开发前,他们发现首先越南相较于菲律宾和印度尼西亚而言,与中国的相似度更高,文化相近,用户对互联网产品的使用习惯与接受度都较高;而且还没有国内公司专门做针对越南的漫画平台,所以他们做出这个尝试。但是当地人口基数小、市场不大,加上人均 GDP 不高,国民经济发展处于比较初级的阶段,产品现在尚处于早期布局阶段。

据潘霨透露,他们还没有与越南本地的漫画公司进行合作,所以,MangaToon 内上线的一百多部作品都是从国内购买的漫画海外发行权,然后译制成越南语。翻译按字数计费,价格大约在 1、200 元 1 话,成本比英文翻译还要高。除了版权的采买及翻译,漫画平台的运营成本还有用户推广费用,MangaToon 主要在 Facebook 和 Google 上进行推广。

目前,MangaToon 的用户以 18-35 岁的人群为主,其中女性用户大概占 60%,大都偏好恋爱类的漫画,男生则倾向于看玄幻类。小娱此前在胡志明中学进行考察的时候,确实也发现高中女生特别喜欢一手捧着鲜榨果汁,一手看少女向漫画。

我们查看了越南排名第一的漫画平台——韩国 Naver 公司旗下Webtoon 中的数据,排名前十的漫画中,有六部为恋爱类。而 Webtoon 的中国版——“咚漫”中,排名前十的全部为恋爱类。曾在 2017 年将作品《偃师》出海到越南的翻翻漫画也告诉小娱,越南线上漫画平台的用户倾向于看偏“少女”的漫画类型。可见其与国内用户的偏好大体一致,从下表中看,甚至越南的数据还显示出用户偏好的多样性。

TMT越南4.jpg

对比这些漫画最高一集的点赞量时可发现,越南用户和国内用户的数据相差不大,说明活跃用户的数量差不多,可推测越南线上漫画市场有一定的发展潜力。

在越南工作的漫画爱好者 Fengie 告诉小娱,越南的漫画爱好者数量确实有很多,但是使用 App 看的人相对较少,因为越南版 App 大多是国外出海而来,里面都是国外的漫画,很少有越南本地原创的漫画。从 App Annie 的排行榜中也可以看到,排名前十的 App 中,韩国公司占据主流地位,有第一的 Webtoon、第二的 Tappytoon Comic 以及第四的 Lezhin Comics,其他公司均来自于日本、中国和泰国等国家。其中,Webtoon 和 Lezhin Comics 在欧洲、美国、中东等多数地区的 App 商店的漫画类下载中位列前两名,属于成熟的出海公司。

实际上,大部分漫画爱好者都是通过 Facebook、Fanpage 或者Comicola 看,即使观看过程不如使用 App 那么便捷。

Comicola 是越南本地的漫画平台,从 2015 年开始,超过 80% 的越南本土漫画都经由此平台发布。他们拥有完整的漫画产业链,推出过基于漫画 IP 的衍生品,并选出优秀的 IP 与电影和游戏等产业进行打通。不仅如此,他们还设有众筹平台,成立至今筹集到共计 20 万美元的资金提供给各类漫画项目。

TMT越南5.jpg

还有大量的创作者,会选择 Facebook 作为漫画的发布平台。Rùa bò team 是漫画粉丝经常观看的主要发布越南本地漫画的的公共开心快三,它获得的粉丝点赞数已经有 18 万。

TMT越南6.jpg

Camellia translation group 则为主要翻译国外漫画作品的公共开心快三,收获的点赞数也有 7.9 万。

TMT越南7.jpg

所以,线上漫画在越南有一定发展空间,而且从两个最受欢迎的 Facebook 公共开心快三的点赞数看来,观看本地漫画的人群要明显多于看国外漫画的人群。出海的漫画类 App 首先需要通过利用自身便捷性的优势,将习惯在网页端观看漫画的用户吸纳进来。其次也需要注重和本地的创作团队进行合作,引入一批本地作品入驻 App,增强对用户的吸引力;最后,才能够开始培养用户的付费习惯。

潘霨认为,相对于同在东南亚的印尼而言,虽然越南的人口红利不如印尼,但是用户有更好的付费习惯;而新加坡用户虽然形成了良好的付费习惯,其人口基数却限制了他们的发展。由此看来,在基础设施——移动支付建设完备的条件下,越南线上漫画 App 在未来将有可期的发展前景。 

移动支付:银行卡、信用卡普及率不足,电子钱包有机会超车

不仅漫画 App 的发展要依托于移动支付,所有的互联网产品想要变现获取盈利,都需要越南当地尽快普及更便捷的移动支付。

据普华永道(PWC)的调研结果显示,2018 年越南无现金支付的增长速度迅猛,用户比例从 2017 年的 37% 上升至 61%(其中包含了银行间电子支付,并非完全的移动支付)。FT Confidential Research 公布的数据则可以看出,越南无现金化支付的所占比例明显低于东南亚其他国家。

TMT越南8.jpg

不过,在今年 6 月一场名为“无现金社会:越南现状与对策”的研讨会中,政府方明确表示政府未来将支持无现金支付的发展,移动支付将在越南有较大的成长空间。

目前越南移动支付市场的参与者有很多,既包括越南移动支付先驱 MoMo,也有国有企业 PetroVietnam Oil 推出的 PV Oil、在越南最受欢迎的社交软件 Zalo 的运营商 VNG 推出的 ZaloPay、银行 Maritime Bank 和 Sacombank 推出的基于 QR 码的移动支付,阿里巴巴也与当地公司签约提供移动支付服务。

TMT越南9.jpg

在这些应用中,MOMO 是移动支付领域开创性的越南初创企业之一,截止 2019 年 2 月,已经拥有近 1000 万的用户,并于今年 1 月获得 1 亿美元的 C 轮融资。现阶段 MOMO 的推广主要还是依靠线下方式,它在越南国内拥有 8000 多名线下代理商,帮助用户进行全国范围内的存款、取款及汇款,支付超过 100 种账单,包括手机账户充值和结算个人贷款等,而且它的支付系统还与 24 家国内银行和外国支付网络进行合作,涵盖 JCB,MasterCard 和 Visa。

ZaloPay 在电商中发挥最大作用,而且与线下便利店进行合作,提供给用户存钱、支付在线交易、缴纳水电费和银行间转账的服务,目前已经拥有超 7000 万名用户。

Moca 瞄准的则是交通和餐饮领域,用户通过 Moca 账户中附带的电子钱包,可以从 Visa,MasterCard 和 JCB 等信用卡和借记卡中获得优惠。2018 年 9 月,它们同拥有 17.5 万辆网约车和餐饮店的 Grab 进行合作,用户需要通过 Moca 来支付它们在 Grab 中消费的车费或者餐饮费用。

阿里巴巴的金融服务部门和越南国家支付公司(NAPAS)达成合作,用户可通过 NAPAS 成员银行,及其中间支付服务网络在越南使用支付宝,原本持有 NAPAS 成员银行的银行卡的本地人,也可以使用支付宝在淘宝上购买产品。

同时,当地也诞生了 F88 一类的互联网借贷平台,走在河内的街头,几乎都会被这些平台以及 shoppee 等电子商务平台的广告所包围。

TMT越南10.jpg

F88 是当地最大的金融借贷平台之一

虽然越南移动支付市场看似繁茂,提供移动支付的金融科技公司占到金融科技公司总数的 89%,未来的发展中却隐藏着极大阻碍。

因为 2014 年越南国家银行 SVB(相当于央行)曾出台一项规定,要求电子钱包账户必须与其持有者的银行账户相关联。但是截止 2018 年,越南全国拥有银行账户的人口仅占总人口的约 40%,且主要集中在城市地区。而拥有信用卡的,更是不足 20%。

目前,金融科技公司正在游说政府进行相关改革,允许用户直接通过现金充值电子钱包,政府也已经要求越南银行在 2019 年提出合理方案,和国内移动支付过程中市场倒逼政策完善如出一辙。在越南政府支持无现金支付的环境下,相信移动支付将突破壁垒,在越南国内普及,给出海的 TMT 产品带来新机会。

本文相关公司

mangatoon认证

旗下产品(1款):

本文相关产品

TikTok - Real Short Videos

TikTok - Real Short Videos

阶段:已上线

平台:iOS,Android

所属类型:应用


你的项目想被报道,。  市场活动及PR合作,。


扫一扫 在手机阅读、分享本文

要回复文章请先登录注册

白鲸客服微信
微信公众账号